Jeremy consigue que el nuevo y misterioso profesor de historia le dé una oportunidad, Alaric Saltzman y consigue presentarselo a Jenna. Bonnie tiene terrroríficos sueños sobre uno de sus antepasados. A pesar de que Elena se está esforzando para suavizar las cosas entre Bonnie y Caroline, ellas continúan discutiendo por el medallón. Cuando las chicas tienen una sesión de espiritismo para ayudarles a decidir que hacer, los resultados son más extraños de los que habían sospechado. Matt va en ayuda de Caroline cuando necesita un amigo. Damon al fin le revela a Stefan la contundente razón de porque ha regresado a Mystic Falls.
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